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分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表(biao)现更(geng)为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看(kan)，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港(gang)股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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