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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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因此，市场对下(xia)半年的经(jing)济仍存在一定(ding)程度的(de)担忧，这需要在今年7月份(fen)召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在(zai)所有(you)备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停(ting)期结束前(qian)与部分国家达成(cheng)贸易协议。对于未达成协议的国(guo)家，可能单方面设定关税税率(lv)。请(qing)问商务部对(dui)此有何评论(lun)？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易伙伴(ban)加征(zheng)所谓(wei)“对等关税”，这是(shi)典型的单边(bian)霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩(zhi)序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有(you)坚定捍卫原则(ze)立场，才能真正维护自身合法权益。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍉🎒🥑，市场已开启降息交易🍊🍓。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥾。

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