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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动(dong)全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下(xia)半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但(dan)高升水风(feng)险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局(ju)，只是时间(jian)上的错配，下半(ban)年要反而(er)担心LME逆(ni)季节性累(lei)库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内(nei)精铜和(he)废铜进口双(shuang)降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临(lin)再次补(bu)库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出(chu)口(kou)窗口打开(kai)本身也是需(xu)求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以(yi)及由宏(hong)观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪(wei)时段。

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