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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融(rong)资产投资公司股权投(tou)资、科技企(qi)业并购贷款等相关试(shi)点，不断探索科(ke)技金融(rong)发展的新路径(jing)。养老金融大有(you)可为，2035年银发经济规模有望达到30万(wan)亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等(deng)方(fang)面加大布局。银行保险领域限制性(xing)措施已基本取(qu)消，探索在更宽(kuan)领域、更大幅度上加大开放力度。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一(yi)步上涨——继续加仓(cang)”的经典(dian)正(zheng)反馈，金(jin)融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达(da)成(cheng)协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望2025年下半(ban)年，随着(zhe)化工品供需(xu)格局改(gai)善(shan)，以及原油(you)、煤炭(tan)等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布(bu)局机会。

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1、展望后(hou)市(shi)，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易。国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。上周A股(gu)成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩰、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💓🍆🍅。市值风格上💟🥿，本周综合🥒、通信行业大市值风格显著。