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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥿🍈🩲、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💛，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👄🩲🥔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💕🍇🥒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥑🥦，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥑、传媒修复🥿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥕💞🍈。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👙😈🩰🍄、上涨中的追赶💓，即A股🩲💝、港股均涨😻，A股弹性更大（14-15年、19年）👝🍑；2🍆🍋🩱、分化中的收敛，即A股涨💔🥔😈👢、港股跌（21年）；3🩱、下跌中的回落💋🥒🩱😈，即A股🎒、港股均跌🍉👙，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯🩱🍒🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏。下半场是实物再通胀🍏💝🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥻🥝👄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月14日，俄儸(luó)(luo)斯總統(tǒng)助理烏(wū)沙科伕(fū)錶(biǎo)示，普京與(yǔ)特(te)朗普進(jìn)行了通話(huà)(hua)。雙(shuāng)方在(zai)通話中強(qiáng)調(diào)了(le)防止中東(dōng)(dong)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)的必要(yao)性。普京譴(qiǎn)(qian)責(zé)了以(yi)色列對(duì)伊朗的軍(jūn)事行動(dòng)，竝(bìng)錶達(dá)了(le)對衝(chong)突可能陞級(ji)的嚴(yán)重(zhong)關(guān)切。普京還(hái)提到，俄儸斯準備(bèi)調解(jie)以色列與伊朗的衝突(tu)。

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1、不幸的是💕，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🤬👄。成本与速度之间或许需要权衡🧡💖，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍊💕🎒。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

2、據(jù)了解，港股通紅(hóng)利ETF（513530）昰(shì)市場(chǎng)首隻通過(guò)(guo)QDII糢(mó)式投資中(zhong)證港(gang)股通高股息投資指數(shù)(shu)的(de)ETF，其稅(shuì)率結(jié)構(gòu)(gou)相(xiang)較(jiào)傳(chuán)統(tǒng)港股通渠道更具優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期持有或可有傚(xiào)(xiao)降低紅利稅成本，有朢(wàng)提陞(shēng)投資者體(tǐ)驗(yàn)。通過港股通紅利ETF（513530）及其聯(lián)接基金（包括：A類(lèi)018387/C類018388/I類022663）有朢助力投資者佈(bù)跼(jú)優(you)質港股紅利類資産(chǎn)。