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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)(xie)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資(zi)産筦理業髮(fa)展報(bào)(bao)告（2024）》顯(xiǎn)示，截(jie)至2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理(li)第三方保險資(zi)金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理(li)銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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需要(yao)明(ming)确的是，协调法案并(bing)未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和(he)参议院都(dou)将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩(kuo)展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格(ge)获得佩尔助学(xue)金 —— 这对美国经济来(lai)说(shuo)不是(shi)好兆头(tou)。

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1、1💌🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🤬🍉，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕💘🥕，显著高于全部A股的-3%🍏👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥻🧄💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩳🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡👜👢、煤炭6%）👛👛💟，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👞。相比之下🥕🩳，港股除金融外😡💌，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠👜💗、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😻🍍，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👗💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💔。历史上看🍆🍇💌🥾🍓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块👞，银行持续上行，走出了傲人的相对收益👢🍎🩱。今年以来😈👙，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🤍🍌🧡🥾、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🍄🍈😠🥬👛；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%😻🥥，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%😈👞👄😠、9.12%。