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4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)(ji)影響(xiǎng)7-8月(yue)進(jìn)口量(liang)下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口量迴(huí)陞(shēng)(sheng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被迅速(su)壓(yā)縮(suō)(suo)可能會(huì)引髮(fà)(fa)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓力下降(jiang)。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度(du)或被(bei)繼(jì)續壓縮。

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二季度消(xiao)费(fei)服务行业盈利在扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金(jin)银(yin)珠宝等零售延(yan)续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海(hai)启动建(jian)设。它地处上海(hai)新虹桥(qiao)国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床(chuang)资源优势(shi)，推动脑机接口创新(xin)资源(yuan)集聚、技术产业协同发展，培育具(ju)有(you)国际影响(xiang)力的未来(lai)产业集群。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👚🍇😻。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👄，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💟🍋👄🧅，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善😡🍈🥔🤍，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、部分农化(hua)制品、化学(xue)制品（氟化工产(chan)品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价(jia)格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一年(nian)新高(gao)，磷(lin)酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅(fu)超45%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥔👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🥔🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🍊🥑👙。上半年🍎🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🍆🍑👿，进一步积累了今年的赚钱效应💕🍈🍈💔，这为指数后续突破上行🍈🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌👚👄🥿🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥿🍎，7月科技风格占优的可能性较大🍒👡。