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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🍆🍏，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🩱，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🍎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会💝；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🍅💌。

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部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有(you)望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥库存(cun)持(chi)续下滑，降至历(li)史(shi)低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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基金申购(gou)几(ji)乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭(niu)亏阻(zu)力位时，基金赎回压力较大，总(zong)的(de)来(lai)看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😻💟💝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💌🤬、军工、电新等表现亮眼👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥔💞🥬🍄、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🎒🥕，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍊👢🍍🥝。伊朗武装部队高度警惕😈😈🍉，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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