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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👘，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😡💞，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍎💕🍆😈🥒。较上月配置变化🍄🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕、贵金属👜👞、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👜🥻👞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🥻，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主👄🥻，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材🧅😠、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现😠💗💟🩳👜。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🍋。

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1、具体来看👿🥕，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降💛🍌，但对供应端的影响不明显👠。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨👛🤬🥕，环比增加2.3%👜，同比下降24.6%🍏🍇。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补👡🍅💘。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制👄👘🩱💌🍍，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👜👚；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🧡，压制锰硅价格的上行高度💘🧡🥦。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👢，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🥝。