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宽货币预计延续，但降(jiang)息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重心向稳增长有所倾斜，下(xia)半年宽货币姿态预计延续，降(jiang)准(zhun)降息或仍将进一步落地(di)，不过短期央行货币(bi)政策操作或以数量型(xing)和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财(cai)政或先发力，货币配合，降息或在四季度落(luo)地（幅度(du) 10-20BP），降准(zhun)可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央(yang)行国债买卖在下半年可能再(zai)度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降低央(yang)行(xing)买债(zhai)概率。某(mou)种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触(chu)发央行开启买债的重(zhong)要条件。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关(guan)重要的影(ying)响(xiang)，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。

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1、陈健玮：在全球主要市场中👝🧡🤍，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧅😈🥒。根据彭博数据🍍👙🍅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥾🩱、公用事业等高股息板块普遍超5%🍒🧄💞🧅。相较于A股😈，恒生A/H溢价指数约为130点👠🥬，显示港股估值优势仍存。中长期来看💕🍄😡，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍑，未来A/H价差有望收窄。此外🥻，创新药、人工智能等领域的技术突破👜💟🥥，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🥿，正处于压榨高峰期💌🧅😻🍍， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间😻💔👚🍈。巴西压榨稳步推进👞🥥，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💓，产糖量预估在4000-4200万吨之间👞。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🍋🧄💔，巴西产量预计增幅在200万吨左右🥦💛👝，仍属于高产年👜🍉。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。