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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡🥬💓，引发A股估值重估🤍🩳🍈🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬👙，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠😡🤬👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制👛💛🤍，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌😡，是重要的选股方向

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍎，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🌽🎒👡，货币政策方面央票的重启发行👛🍄🍋；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥾。

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报告指出：“愈发(fa)谨慎的(de)态(tai)度导致(zhi)经(jing)济活动进一(yi)步疲软。由此带来的不确定(ding)性(xing)可(ke)能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利(li)亚的供应对象国也会受到冲击。”

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2、▶ 结合工业企业盈利🍅🍍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💯🥒👠👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥿🤬👚🍅、运营商🥕👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬💋🍊；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏👄🌽🌽🥝、自动化设备等🌽🥻🩰；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👡、家电👡、家具👚💓👞💋🍏、饰品🍅🤍👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏💘💕👗；