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后续如何演绎？市场若要延续涨势🧅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👅👄🥬🥒💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙🥿🍒👿🍈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲👚；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👞😈🌽，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥑🥭🥝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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市场在经历(li)了(le)快速上行后，会在前期密(mi)集成交区(qu)域(yu)形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后(hou)，“被(bei)套”的资金明(ming)显减少，而调整阶段买入(ru)的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场(chang)在不断聚焦向上的力量。

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許(xǔ)廷全：若以海外(wai)衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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