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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的(de)趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益(yi)明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙(yin)子(zi)在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業正(zheng)收(shou)益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市(shi)值(zhi)風(feng)格顯著。

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不过🥔，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👠，结构性改善还不是牛市级别🥬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队(dui)IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上(shang)市券商同样(yang)在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。