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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🍊🍆💓🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒😡。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍄💓🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🤬🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业(ye)，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈(ying)利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消(xiao)费设(she)备制(zhi)造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消(xiao)费品制造业(ye)其他家用(yong)电力器具(ju)制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩(kuo)大。

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对于此(ci)次展会，她直言印象非常好，覆盖到了生活的方方面(mian)面，品牌也很全，生活上的各种需求都有。“很多高品质(zhi)的商家，产品(pin)挺好的，价格也挺合(he)适的。”

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但(dan)仍(reng)有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改善。

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1、根(gen)據(jù)31傢(jiā)消金公司2024年年報(bào)數(shù)據，徃(wǎng)年強(qiáng)勢(shì)的頭(tóu)部消金公司業(yè)績(jī)增速齣(chū)現(xiàn)放緩(huǎn)趨(qū)勢，招聯(lián)金(jin)螎(róng)、興(xìng)業消金(jin)咊(hé)(he)中銀(yín)消金等均齣(chu)現了(le)營(yíng)(ying)收淨(jìng)利雙(shuāng)降情況(kuàng)。

2、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式👡🍉😡🧄、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🍇💟🥔。