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同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发、生产和销售🍒，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂💞、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂🥭🍏😈👅🥿、BPA型酚醛环氧树脂🤬、含磷酚醛树脂固化剂等系列🥦👄🧡。

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二级市场上，自今年4月以来🍆👜，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元😈😈，最高涨幅接近200%👚🥻，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👠🥕😠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥝🥾💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性🥔💌🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压💛💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🥕🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🍏，资产荒趋势依然存在👙🧡🍆。上半年👅👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🥒🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍓🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看💘👝😈🎒🥒，本周全市场股票池中👿，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😡🧅、0.37%😡；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🌽🥦，市场表现为小市值风格🎒；盈利因子获取负收益-0.30%👙；其余风格因子表现一般。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💝🍍，相比五月末上行0.60x。

2、资(zi)金面上，基础化工板块周(zhou)五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截(jie)至周五收盘，基础化工板块(kuai)单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个(ge)中信一(yi)级行业中高居第4。