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下跌中的回落：美元走强🌽👡💔🥥🍋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥻👗🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💘🥬，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👚👛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💘🍇。（1）23年美联储处于加息周期🍉😠🧅💌🤍，全年4次加息😈🍓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💔🥔🍊，外资加速流出🥦🌽👙🥬👚，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥔🍓🩱💗。（2）24年美国通胀持续高位🩰，美联储不断推迟降息时间🧅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩲👅🥥，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥒，港股更为受挫🍑😈，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🌽🍒🍊🍊，AH溢价指数从133升至151🍊。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾🍇👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈💓😡💟💛，可能出现美债大幅增发的情况💛👄🍉🥝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说🥝，要 “为一个充满愤怒🤍、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”🥥👢。

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1、4🩱💖🍈、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🩳，A股表现较港股更优🍈💛，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异💌，A股散户投资者占比更高🧡，因此当市场风险偏好提升时🩰💋🥥，散户资金加速入场👠😠🥭，高换手特性放大成交🥾🥬💔🩱，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👡，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍅👄，市场风险偏不强👅，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🥭😻🍈👄💌、速度快的现象🤍，截至6/13🍆😻👄，今年南下资金净流入6386亿元🍎🩱🩱，接近去年全年的7440亿元🍆🍅🥝，日均净流入61亿元👚🍌👙👜🍊，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🍏🧄😻，较去年24%显著提升🍊🥦🥭💟。

2、随着百年变局加速演进🍌，国防军工投资逻辑持续强化😻👙🍏，“强国必先强军🥔，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💌👝，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🌽。