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展望后市(shi)，上周(zhou)五晚间央行(xing)公布了最新的货币执行报告，结合周内(nei)发改委会议(yi)，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期(qi)受中东冲突生(sheng)变影响，需要进一步观察资(zi)金情(qing)绪变化。

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6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术(shu)领域，其中资源品(pin)板(ban)块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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结构上👅，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300😠🩳👠🍊、创业板和科创板ETF🌽，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)(guan)活動(dòng)(dong)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)(ling)域，公司專註于底層(céng)光(guang)學(xué)技術(shù)的開(kāi)(kai)髮(fà)及應(yīng)(ying)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍(yan)射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均(jun)有(you)佈(bù)跼(jú)。公(gong)司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整(zheng)機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片等少量精密光學元組(zu)件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)(xian)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完(wan)成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭(die)代(dai)，部分AR光機産品進(jìn)入小批(pi)量生(sheng)産堦(jiē)段。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规(gui)模持平前(qian)期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温(wen)和净(jing)流入，结构上(shang)融资资(zi)金有望(wang)延(yan)续净(jing)流入。

2、时间序列(lie)上来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股(gu)时间序列波动率(lv)环比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率(lv)处于近半(ban)年中(zhong)上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般(ban)。