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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高(gao)。市(shi)場(chang)正常反暎(yìng)短期改善(shan)：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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如何把握化工板块反(fan)弹机遇？借道化(hua)工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示(shi)，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，全面覆盖化工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓位集(ji)中于大市值龙头股，包(bao)括(kuo)万华化(hua)学、盐湖股(gu)份等(deng)，分享强者恒强投(tou)资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化(hua)工、氟化工、氮肥等细分领域龙(long)头股，全面把握化工板块投资机(ji)会(hui)。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🍈。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💖🥭👗👜。”

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前(qian)市场对(dui)7月的(de)降息预期不是很高，所以可(ke)能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟(chi)，导致美债收益(yi)率出(chu)现(xian)阶段性上行；如果就业(ye)人数远(yuan)不及预期(qi)，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预(yu)期变(bian)化对市场的扰动(dong)。

2、6月27日金融一线消息，江苏证监局针对(dui)江苏江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、江苏江南农村商业银行的基金销售业(ye)务进行(xing)了现场检查，发现三家机构存在(zai)多项问题，并依法对其采取出具警示函或责(ze)令改正的监管措施，要求在30日内提交书面整改报告。