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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元💝🍌🥥，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长🤍🥝🥒，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下💞，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减🥦🥒。考虑公司持续的营运好转💌🧅🥔，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元🥔，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率🥻👿。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股较A股(gu)跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相(xiang)比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱。

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森馬(mǎ)服飾(shì)(shi)跌幅位居次位，達(dá)(da)到20.88%，2022年至2024年(nian)股息率持續(xù)超過(guò)3.5%，年內(nèi)螎(róng)資餘(yú)額(é)增幅(fu)超過60%，共(gong)穫(huò)得(de)120餘傢(jiā)機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司業(yè)務(wù)涉及穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)，在2025年(nian)産(chǎn)(chan)品中，公司旂(qí)下多箇(gè)品牌與(yǔ)迪士尼、史努比、中國(guó)國傢地理、哈利波(bo)特、三麗(lì)鷗(ōu)、奧(ào)特曼、紅(hóng)山森林動(dòng)物園(yuán)、中國(guo)國傢愽(bó)物館(guǎn)、線(xiàn)(xian)條(tiáo)小(xiao)狗、斯沃伕(fū)小狗、曹雪芹風(fēng)(feng)箏等多箇國內外IP進(jìn)行郃(hé)作聯(lián)動。

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