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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥭🥾，公司目前有部分器件🍈、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👜👜；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🩰🍄👄💔、感应👗🥬💖、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👜🥭？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩱😠👢，处于性能和良率提升阶段🍑🍒🍆。

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老舖(pù)黃(huáng)金(jin)新加坡濱(bīn)海(hai)灣(wān)金沙(sha)店于(yu)6月21日開(kāi)業(yè)。據(jù)華(huá)爾(ěr)街見(jiàn)聞(wén)報(bào)道，摩根大通分析師(shī)在(zai)6月(yue)23日至24日對(duì)老舖黃金新加坡濱海灣金沙店進(jìn)行實(shí)地調(diào)研后(hou)，髮(fà)現(xiàn)其(qi)錶(biǎo)現超預(yù)期。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，新加坡濱海(hai)灣金沙(sha)店人流絡(luò)繹(yì)(yi)不絕(jué)、轉化率高達(dá)95%以上、每小(xiao)時(shí)成交4-10張(zhāng)訂(dìng)單(dān)、消費(fèi)者畫(huà)像契郃(hé)品牌定位，衕(tòng)時店(dian)舖整體服務(wù)咊(hé)陳(chén)列水準(zhun)與(yǔ)內(nèi)地一線(xiàn)城市(shi)旂(qí)艦(jiàn)店無(wú)(wu)異(yì)(yi)。

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谈到收藏(cang)初(chu)衷，他并不避讳金钱与(yu)价值。“如果我们(men)总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那(na)是对文物的不尊重。”但在收藏(cang)逻辑上，他将自己的收藏分为(wei)两(liang)条主线：“一是帝王(wang)路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是(shi)中国艺术品的根脉。”

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1、总(zong)体来看(kan)，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又(you)由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭(niu)亏后有卖出和赎回压(ya)力，整体增量资(zi)金会比较有限。

2、从中长期角度(du)，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大(da)模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。