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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💗，价格低位运行的背景下👛👄🌽🍋👡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👠，享受更多成长性👗💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅🍎；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅💋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥥😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒；预期走出底部🍄🧡🥒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥾💗，自由现金流释放加速的电信运营商🥥💝👚💗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩳👝💗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽👅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕，下同）和科创板（20%）🥔💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势👢。行业关注自主可控🧡，包括电子（算力💞🍏🍎、半导体设备💔😡、芯片）、信息化（数据库🍎、操作系统）👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑、通信（算力服务+卫星通信）😠。

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2、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展😈，贝森特表态🍍🥦，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👞🍄，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🍌🍇😻，黄金大涨的同时美股小幅下跌🍉。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。