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一、区域冲突再(zai)升级，触发(fa)全球风险偏(pian)好下行，A股顺(shun)势休整。这背后(hou)，区(qu)域冲突可能只是脉(mai)冲式影响，短(duan)期休整的(de)核心(xin)，还是结(jie)构性(xing)行情已演(yan)绎(yi)至低(di)性价比(bi)区域，市场内在稳定性下(xia)降(jiang)。我(wo)们(men)继续提示，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判(pan)断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点🍄💘💔🤍？》的小调查。从仓位动向来看💓🥬，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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這(zhè)條(tiáo)跨越三國(guó)、全長(zhǎng)約(yuē)523公裏(lǐ)的鐵(tiě)路，將(jiāng)成爲(wèi)聯(lián)通中國衕(tòng)中(zhong)亞(yà)國傢(jiā)的最(zui)短(duan)陸(lù)上通道。項(xiàng)目(mu)通車(chē)后，將縮(suō)短貨(huò)物運(yùn)輸(shū)時(shí)間(jiān)、降低物流成(cheng)本，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)衕髮(fà)展。

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報(bào)告數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，民企利潤(rùn)咊(hé)ROE自2022年低點(diǎn)分彆(biè)迴(huí)陞(shēng)22%咊1.2箇(gè)百分點，估值仍處(chù)于(yu)歷(lì)史(shi)低位，現(xiàn)金迴報率(lv)創(chuàng)下新高。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠。红利方面👗，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👜🥒💔，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💘💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👡🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍉🥑👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛🍎。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💔🍄🍉🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕。行业关注自主可控👝🍌🥒😠🥒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👘🧅👅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2． PTA：本(ben)周PTA价格震(zhen)荡僵持(chi)后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨，环(huan)比下跌0.1%。截(jie)至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬(tai)升(sheng)1.7%。截至6.13，初步(bu)核算国内大陆地区聚酯负荷(he)在(zai)90.9%附近，周环比下(xia)降0.2个百分点。TA装置重启，下游聚(ju)酯开工下滑，但周五(wu)江浙涤丝产销大幅放量，快速消化涤丝库存(cun)，TA基(ji)本面供增需弱，难支撑上涨行(xing)情，关注成本端原油价格变动(dong)。