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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估(gu)值(zhi)弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两(liang)项支持(chi)资(zi)本市场(chang)的(de)货币(bi)政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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