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广发证券(quan)指(zhi)出(chu)，一揽子(zi)政策加码稳市，彰显(xian)金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提(ti)振。（互联网(wang)）券商业绩底(di)部回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗震性(xing)”，外(wai)部风险下内需(xu)政策更值期待(dai)，建议重(zhong)视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议(yi)持续关注政(zheng)策及事件催化下并购重组主线。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股估值(zhi)更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)(lai)看，多年來港股持續(xù)低(di)于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均(jun)顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數(shu)10.6倍，對比成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆(ban)指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆(heng)生科技的20倍。從相對水平來(lai)看，今年港股(gu)兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生指數(shu)PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍(bei)、35%分位(wei)，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股(gu)行業(ye)PE-1”衡量某一行業A股相(xiang)對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即(ji)港股相對A股更(geng)便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)(yin)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低(di)。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞🍓👄，通胀显示出缓和迹象🍌，消费者信心也在今年首次回升💛；劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象💕🍎🌽。总体来看🥕，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径🥿🧡。但华尔街观察人士认为🍎😠🥻👅👘，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必须参与对话🤬。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪👞。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士🍄，导致印加关系严重破裂。

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1、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括😈🧅🧅💟，1）银行🩲💝、REITs、电信😈🍇👘、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业👠；3）由财政支持的基建🩲💋👚、建筑👅🥥、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🥿🥬🥦，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略🩰🍅🍆。

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