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6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消(xiao)费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子(zi)金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放(fang)合作以(yi)及高(gao)质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👜。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💝🥥🎒，短期转口压力上升💔😈🧡。国内层面，国内经济内生动能走弱🩲🧅，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💋，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥒，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条👞。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口(kou)敞(chang)口风险较小，外需维(wei)持韧性增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国(guo)四淘汰(tai)、新能源替代等(deng)，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能(neng)电池产量(liang)及装机量持(chi)续改善(shan)，下游需求(qiu)旺(wang)盛，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。