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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💓🧡💘，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩳，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👅🍍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍄🥭，跌幅更深🥬。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👢，美元指数从低位101升至107🤬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💝，强美元叠加国内经济下行压力加大🍇👞💗，外资加速流出💛🍏🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💕🥑🥔💋，23年恒生指数下跌-13.8%👡🥕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👗🥑👅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😠，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💘👙🧡😠，港股更为受挫💕🥦，24年5-8月恒生指数跌-15%💔👗👝，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍍👚👞🍈，美元短期走强概率不大🤍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩱🍒。

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部分家清日化公(gong)司下调了全(quan)年指引，全年或呈现(xian)前低后高的趋势。受1Q25增速放缓的影响，部分北美公司下调了(le)全年业绩指(zhi)引，宝洁将营收内生增速指引下调至2%（vs.3-5%），高露洁下调至2-4%（vs.3-5%），高乐(le)氏下调至4-5%（vs.4-7%）；而欧洲公(gong)司多(duo)维(wei)持当前盈利预测指引，如利洁时（2-4%）、联合利华(hua)（3-5%）、汉高（1.5-3.5%）。

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