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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍅🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍎🍄🥒，特朗普访华预期等因素叠加🍏🍈，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👢，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👘🥾、外资未有明显增量。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👘💝，流动性环境改善🥬，全球权益资产价格上涨🥑🥬🥒👞；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍈💗💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍊，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落👞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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4、策略：上半年供(gong)给增幅明显，但外循环对(dui)内需形(xing)成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和(he)外需(xu)结(jie)构可能会发生改变(bian)，但总量上仍(reng)有(you)支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓(huan)慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低(di)水平，并显(xian)著低于美国(guo)市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍(reng)存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑(su)港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此(ci)外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科(ke)技龙头的(de)长期价值(zhi)。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三(san)類(lèi)：非侵(qin)入(ru)式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)(nei)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案(an)，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用(yong)風(fēng)險(xiǎn)。上海(hai)髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)(yun)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先(xian)髮優(yōu)勢(shì)。

2、3、中国人民(min)银行货币政(zheng)策委(wei)员会(hui)2025年第二季度例(li)会(hui)于6月23日召开。会议提(ti)出，要实施好适(shi)度宽(kuan)松的货币政策，加强(qiang)逆周期调节(jie)；加力支持科技(ji)创新、提(ti)振消费，探索常态(tai)化(hua)的制度(du)安排维护资本市场稳定；把做强国(guo)内大循环摆到更加突(tu)出的位置。