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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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不难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准(zhun)”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合时(shi)，三轮(lun)市场上涨(zhang)区间(jian)1）去年924行情期间组(zu)合全部配置非银板(ban)块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事(shi)后(hou)诸葛亮的(de)复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强(qiang)劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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許(xǔ)廷(ting)全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截至6月(yue)21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估(gu)值均仍低于長期(qi)歷(lì)史平均(jun)水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市(shi)場。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💖🍅，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍉🥝。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、交易集中度：近期市(shi)场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运(yun)港口、美容(rong)护理、计算机设(she)备、通用设备、通信设备(bei)、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占(zhan)比相(xiang)对(dui)较低。