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6月美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度(du)，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币🌽、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏💓🍑💗。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。