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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两(liang)项政策(ce)支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、2024年(nian)，蚂蚁集团重组，蚂蚁国际正式独立运(yun)营。据官网介绍，蚂蚁(yi)国际总(zong)部位于(yu)新加坡，为全(quan)球商户和金融机构提供跨境数字支(zhi)付、金融和数字化服务。其四(si)大业务板块(kuai)为：全球整(zheng)合(he)钱包门(men)户(hu)服务（Alipay+）、全球商家支付服务（Antom）、全球企业账户服务（WorldFirst）及场景金融业务（Bettr）。其服务覆盖全球200多个(ge)国家和地区，连接超1亿商户与17亿(yi)消费者账户。

2、公开资料显示，曹飞于1983年7月出(chu)生(sheng)，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他在济(ji)川(chuan)药(yao)业(ye)体系内，陆续(xu)担任多个重要职务。