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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏(zou)是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题(ti)可能已(yi)经阶段性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本(ben)面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的(de)上(shang)涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度(du)来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对(dui)于重视(shi)时间成本的(de)投资者而言，在短期(qi)波(bo)动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其(qi)中，白酒股深度回调，食品(pin)ETF（515710）场内重挫2.3%，全天(tian)溢价(jia)交易，显示买盘尤(you)为强劲，或有(you)资金在大跌时介入(ru)。食品(pin)ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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政策面上(shang)，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新(xin)药(yao)研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目(mu)录提速，但医药支付能力也面临挑战(zhan)。此(ci)外，很多靶点的(de)同类药物“内卷”严重(zhong)，一些创新药(yao)企(qi)拿不到很好的回报。

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