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今年(nian)涨幅明显的创新药和(he)新消费等板块具(ju)有典(dian)型的“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略(lve)视(shi)角(jiao)看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过去(qu)两年时间(jian)都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上(shang)涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板块的(de)快速上涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受(shou)益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而(er)言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)(die)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價(jia)或(huo)仍有新高可能。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🧄🍎🧅🍎，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🤍🥕。结构上👢🥾🍇，国内经济平稳运行💘😠，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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2、当前，A股(gu)市场尚未形成明确主线，新(xin)消(xiao)费(fei)因兼具成(cheng)长性与确定性成为资金共(gong)识方向。从行(xing)业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮(chao)美(mei)妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新(xin)兴(xing)消费生态；A股新消费(fei)则在IP经济、古法金饰等领域持(chi)续(xu)走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新(xin)消费(fei)在当前市场环境下或具备较强的配置价值。