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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩(mo)擦反复、外(wai)资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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下半年钢材内需依赖政策👝，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🥦💓🍇💘，供给端产量或窄幅波动🥒，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🥒💛🌽，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🩲🥾🥔💝，关注政策落地带来的下行压力💓🍉；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🍋👛👞，价格有下行压力👿👘；铁合金成本拖累👢，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、据知情人士透露👡，今年春天🍄🤍，高盛突然出售了这三家酒店🥬💟，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🧅🍇🍆😈，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划👠🥬。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍊💟，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👠🥭🍊🎒，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。