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关税水平正在积极谈判中(zhong) —— 本周有(you)两个焦点(dian)是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在(zai)他按计(ji)划离任多年后也保持稳(wen)定。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港(gang)股錶現強勢(shì)，恆(héng)(heng)生(sheng)指數年初以來(lai)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)(cong)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今(jin)年的港股行情可分(fen)爲(wèi)兩段(duan)，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期(qi)上證指(zhi)數2.2%，AH股溢價指數從145降(jiang)至129。之(zhi)后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短(duan)暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對(dui)等(deng)關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈(dan)性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數(shu)9%，AH股溢(yi)價也再度下行，降至歷(lì)(li)史(shi)低位。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🍌🧄😈，军工板块环比上涨14个百分点至20%🥒，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🥻💗🍌🥥，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🤍💞。

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早在上世纪90年(nian)代，陈言目(mu)睹了日(ri)本钢铁产业的(de)鼎盛(sheng)时期。他回忆道，彼时，诸如新日铁、住友金属、日本钢管等企业都前(qian)赴后继地投资美国市场，但遗(yi)憾的是，至今还没有看到(dao)一个成功(gong)案例。在陈(chen)言看来，美国(guo)的劳动力成本、企业管理架构、当前全球钢(gang)铁(tie)产(chan)业的供需失衡、成本压力和国际(ji)竞争加剧等(deng)诸多因素都会对(dui)日铁未来在美国市场的发展形成极大的考(kao)验。

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1、今年涨幅明(ming)显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都(dou)经历了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困境反转逻辑，后续(xu)行情有望延续。

2、这两笔天价收购在当时都令人震惊，引发了关于移动互联网估值泡沫的相关讨论🥭🍍👡🍇。然而🍏🍇，没过几年，对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云散😈🧡。当初令人疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最成功的战略收购😈。