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据央视新闻消息，当地时间(jian)6月(yue)29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地(di)方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁(hui)了。”他说。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💖🥦、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥕🍒👙，各类增量资金相对均衡🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡👄👅，ETF净赎回规模收窄👙👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💔🩳；IPO发行规模小幅回落👜🥭🍇，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽👿🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃😠🥦💌。

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2、需求：终端需求偏弱影响(xiang)持续，钢厂锰(meng)硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略(lve)有回升，但仍处于近年来同期较低水平(ping)，终端需(xu)求(qiu)不足，下游备货(huo)意愿不强。

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4🥾💕💋🧡🍓、观点：三季度矿价继续回调🧄，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍓。9月几内亚雨季来临后🍎🍏👜💛，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🩰🥾👜👿🍒。三季度电解铝铸锭继续下滑🧡👅，抢出口结束😡🧅，叠加光伏及汽车排产回落💞，供需边际将双向收敛形成博弈🩱💓👞🍆。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🥾。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定💋，宏观不确定风险因素偏多🍏🩳🥥，振幅有走扩可能💔🥿💗🌽。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美(mei)元(yuan)迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个(ge)月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。