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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能(neng)国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证(zheng)券(quan)也(ye)指出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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下周重点关注5月零售数(shu)据、进口价格(ge)数据和6月美联储议息会(hui)议(yi)，将决定下周美债和美元的走势。预(yu)计美联(lian)储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会(hui)改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元🧄🌽，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日👢🍈🍈，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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何杰表示，深(shen)圳已创新(xin)推出“腾飞贷”“科(ke)技初创通”等科技金融(rong)产品(pin)，且国家金融监(jian)管部门已开放股份制银行(xing)设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联(lian)动”，为初创型科技企(qi)业注入更多“金融活水”，后续还(hai)可推动监管部门降(jiang)低AIC直投的风险的权重计算(suan)，并(bing)争取把其他类型的(de)银(yin)行也纳入试点范围。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🩳👠🍑，A股在上涨中较港股弹性更大🍈🧡🥻，当前货币“小步快跑”🍌，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🧅，因此对流动性和资金变化更为敏感👛😠🥥，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩲，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩲🥬😠。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👡🍍🍑。其中货币方面👙🧅🍒，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🌽👞🥕，央行2🥿🩳🥬、4月两次降准🎒👿🍉💕，3👠、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥🍈，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🧅🍎🍏，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍅。一系列政策催化下A股持续上涨💓👛，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥥🍉。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🌽👄🍒👝💗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😠，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💛🩱，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩳🤬💟🍎，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💌👞🍌🍑，大幅超出市场预期💝💓🥬，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💕💕，恒生指数20%🩱，AH溢价指数从115升至128💓。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧅，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥑💯🍅👜，情绪修复后😡👝，内因仍是决定市场走势的主要因素🤍👞。结构上👿🎒💔，国内经济平稳运行🍏，具备产业趋势支撑👢🧡🌽🍓、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上💓🥥💝👚🧅，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。