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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化(hua)智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。