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🏮 后续如何演绎🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍎🧡。战略上我们保持看多🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💋🌽🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭👘🍍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘；二是各方增量资金尚未形成明显合力🎒🍋👠，更多采取观望💋👠💕💯、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱🩱。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通知(zhi)，计划在自本(ben)公告披露之日起(qi)15个交(jiao)易日后的3个月内，以(yi)集中(zhong)竞价(jia)或大宗交易的方式减持公司(si)股份合计不超过2582.03万(wan)股(gu)，即不超过(guo)公司总股(gu)本的3%。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩(kuo)大(da)，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接(jie)出(chu)口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持(chi)续改善(shan)，下游(you)需求旺(wang)盛，产(chan)能(neng)延续去(qu)化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政策(ce)约148个。具(ju)体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及(ji)金融支持(chi)消费(fei)科(ke)创类政策频发(fa)，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局(ju)发(fa)布了一(yi)篮(lan)子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数(shu)字经济，整治内卷(juan)等政策持续发(fa)布。

2、刘元遍览各形各色的创业者，对(dui)何涛，他一边觉得对方老练，在招人、做产品(pin)、和供应商及经(jing)销商打交(jiao)道时有套方法，最重(zhong)要一次业务聊天约(yue)的是白(bai)酒局——他平日(ri)与年轻创业者大多休闲地喝(he)咖啡——一边发现了(le)何涛对资本市场(chang)的青涩。