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不过🩲🥔，郭艳鹏认为💯🥾，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能👅🥕👚，增产速度可能进一步加快👝🧄💟，美国、加拿大🎒💋🥥😠、巴西💟🍑🩲🧄🍒、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间。

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1、1🩰👙🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👗🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💞👜👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股👢，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍓，显著高于全部A股的-3%🍊👠🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉👚👛，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒👢🤍、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥥👜🥭，制造业（汽车5%🍆🌽🍇、电子5%、电力设备4%）等🍋，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭🥒👡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥿🍆。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩲🩲🍄、信息服务等细分领域，包括腾讯💌、网易🍓、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘🥻🥥🍎。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👡🥿😡，因此对价格更敏感👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👘🧄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱🥬，全部港股从-3%升至12%💌，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)(sheng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)(jin)走高(gao)！截至收盤(pán)，國防軍工、石(shi)油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)(zhang)的行業，其中國防(fang)軍工穫(huò)(huo)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全(quan)行業(ye)之首。