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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💋，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛🧄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍆💟🥒。下半场是实物再通胀🌽，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥬👜🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥿💞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧡💓。

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另外，中國(guó)全(quan)毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)(yu)期(qi)髮(fà)酵的過程。而(er)隨(suí)(sui)着預(yu)期提陞、市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)(hui)有所降低，這(zhè)也(ye)可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）🩳，通过AIC基金等形式🩳👙，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”💟👢💋，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。