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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥻💛、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥝。估值类因子中🍍👢，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👚🥬。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍆，本周综合🥦👄、通信行业大市值风格显著。

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5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个(ge)百分点(dian)至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息🌽💗，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车👅。该缺陷需在维修店修复🍓🥥😈，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥👚。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍓。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩰🍌。向后看🧡💯，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💞🩱，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍈🌽🍒🥝，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍒，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👚🥥💖😈，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥭🥻💛😈😻。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍉🥻🍅、质量类风格的表现🍎。实际情况来看👞🍎🍈，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍌。市场6月中上旬🥦🍈，由于伊以冲突的影响🥕👘👞，市场一度震荡调整🧡，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😻💔，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🤍💝👞🍅，科技龙指数表现较好。