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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一(yi)定差距(ju)。主要(yao)体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预(yu)期(qi)依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断(duan)。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。

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1、齐翔腾达：为确(que)保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车(che)检修，预计(ji)停车检修时间60天(tian)，具体复产时间以实际检修时间为准。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税(shui)、疲(pi)软的(de)经济数据 —— 不断被价格走势证(zheng)伪，” 马奥尼资产管理公司首席(xi)执行官肯・马奥尼(ni)表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反(fan)，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然(ran)不会(hui)没有下行波动。”