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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👡👢🤍，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🩲👢、新消费🥭🥦🥑💞、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👠，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💯🧅，A/H折价快速收敛👙🥝🥭；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👅，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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