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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。资金面上👿🥻😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😡🍋👡🍆👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👞🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯(lian)邦基(ji)金目標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年3月，預期(qi)年內不(bu)降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增(zeng)加至7人(ren)；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部(bu)對(duì)降息(xi)預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)(bao)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)(chang)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)(zhang)下降，正確(què)(que)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政(zheng)筴(cè)(ce)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解(jie)更多信息。

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配(pei)置层面，短期把(ba)握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可(ke)控核聚(ju)变、军工、商业航天(tian)、固(gu)态电池及深(shen)海科技等泛科(ke)技方向机会。中(zhong)期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优(you)质新消(xiao)费公司。

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1、发改委：第三批消费(fei)品(pin)以旧换(huan)新资(zi)金将于7月下(xia)达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年(nian)第三批消费品以旧换(huan)新资金。同时，将协调有(you)关方面，坚持更(geng)加注重持续性(xing)和均衡性原则，分领域制定落实到每个月(yue)、每一周的国补资金使用(yong)计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

2、而在今年的辛特拉年度论坛上💛👠🍒👡🍏，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时🩳👗🩲👝，占据重要位置😈💛。