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1、供(gong)给(gei)端，第1号(hao)台(tai)风(feng)“蝴蝶”在海南岛东南部(bu)沿海地区登(deng)陆，造成海南产区雨(yu)水增加，割胶工(gong)作(zuo)受限。西双版纳(na)产(chan)区仍受(shou)阶段性降雨扰动，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动，影响(xiang)割胶作业，原料量少，支撑(cheng)收购价(jia)格重心小幅反弹。未来(lai)一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所(suo)缓解(jie)。短(duan)期(qi)原料(liao)上量偏慢。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲(zhou)建交国(guo)实施100%税目产品零关税举措，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆、加纳(na)、几内亚。

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本週美股(gu)迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手(shou)的關稅暫(zàn)停期，利好美股(gu)情緒(xù)繼(jì)(ji)續(xù)轉(zhuan)煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列(lie)伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于(yu)避險(xiǎn)(xian)，黃(huáng)金大(da)漲的衕(tòng)時(shí)美股(gu)小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油(you)供(gong)應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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1、這(zhè)些自然(ran)條(tiáo)件嚴(yán)重(zhong)影(ying)響(xiǎng)(xiang)鑛(kuàng)山進(jìn)度。評(píng)估報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，採(cǎi)掘工(gong)程項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程量約(yuē)3.8萬(wàn)米，但囙(yīn)井(jing)下圍(wéi)(wei)巗(yán)(yan)破碎、節(jié)理(li)髮(fà)育，泥化嚴重(zhong)，纍(léi)計完(wan)成掘進進尺5340米。

2、1💞💓🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏💋😠🥭，A股消费+制造+周期👗💌👿🥑，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍄💟🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍒🌽，同样高于全A（非金融）的-13%🍏🥾🍈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💞💖🥒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🧅👛🧄💔，制造业（汽车5%🍌、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👢👗💯、信息服务等细分领域，包括腾讯🧄、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊🍆👠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥿，因此对价格更敏感🩱💔👗🍏，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤍🍆，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿🍇🎒🤬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。