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在(zai)“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资(zi)金面(mian)驱动(dong)——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核(he)心(xin)标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利(li)标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从(cong)近期算(suan)力(li)通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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这(zhe)些(xie)公司(si)都不是大(da)家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者研究发现，它们的共同点(dian)是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。

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