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顺便说下，投资很有趣的地方就是🍆🩰，你能看懂的东西就已经能让你足够忙和得到足够回报了。另外，要想搞懂自己不擅长的东西往往没有那么容易👝👙💝💯🥿，同样的机会成本（时间）在自己明白的圈子里往往有大得多的回报😡🥦🧅👢。（2011-03-04）

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展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍉🤬🍇。从基本面的角度来看💘💞🥔🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏😠，在科技🍉🥥🩳🍌🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇💔🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🍈👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡👙🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞。上半年💖😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💓。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示🩰🧅🥾，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🩰👚👜🍇，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元💟。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到估值約(yuē)束的(de)行(xing)業，也就昰説(shuō)，就算估值(zhi)囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)(men)也(ye)説，牛市堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹(dang)時的主(zhu)線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資(zi)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👜👿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👘🍇🥾、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💔🎒🩳、风电🥻😠🥦💔、储能、氢能🥝👅、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍇💓🌽🍅。