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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💋💝🤍💗。然而💗，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月😠🍍💕，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💟🍇。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👅💟、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍉👡，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🍏💝。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🧡🧡，家电出口前景难言乐观。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题💋👄💖。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算💕🍈🥾🥒，E27提升至E30🍑🍆🥥， 假设巴西汽油需求量不变👡🍉🍏💛，将新增10亿升左右乙醇需求💝🩲，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍍。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量👅🥕，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🩱🥭🍆👙。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍏💝🥒👿，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💖，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🍑，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🎒。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍆👚。蓝特光学在2024年年报中表示👄🥭，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类😠🥻🥬，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🎒🍇，最终用作AR镜片材料。

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受(shou)益于行业(ye)供需改(gai)善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创(chuang)与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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