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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😈💞💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄，引发A股估值重估🍒💟💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰，A股自由现金流收益率不断提升👡🍉🩱🩳。而2018年以来👅👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👿🍌🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾，是重要的选股方向

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谈及此次“撤单”原因👛🍎，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO😠。

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本周市场各指数全面上涨🍒，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%💗👙🥻，沪深300上涨1.95%🥻，中证500上涨3.98%👅，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)(nie)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震(zhen)盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高(gao)空爲(wèi)主。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹😻🍈，此时多数情况下为存量客户的加仓😡🍉，往往看不到太多场外增量资金👜🍒🍅。具体体现为，市场快速反弹时🧄💛，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)(bian)化，調(diào)用中心正在從(cóng)程(cheng)序員(yuán)轉迻(yí)到大(da)糢(mó)型，這(zhè)就需(xu)要更好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊(he)網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)(tong)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防(fang)禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火山(shan)引(yin)擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助(zhu)企(qi)業(yè)加速 Agent 落(luo)地。