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【环球时报-环球网报道 记者 索炎琦】外交部发言人郭嘉昆主持6月16日例行记者会👗🍈。会上有记者提问称：日前👿💛🥑👜，金砖主席国巴西发表新闻公告，表示越南已成为金砖伙伴国🧅👡。中方对此有何评论？

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对于以伊冲突影响👢💕🍑，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工💋🥒🩲💕、大金融板块相对受益。2）原油而言😠🥔，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一👞🍈💘，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👛🥬，年内金价或仍有新高可能。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈🤍👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗💕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👘🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💞。下半场是实物再通胀🥿💯🩲，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤍🩳🧅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👢，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏🍇👞🎒。

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1、深证成指(zhi)是A股市场(chang)中制(zhi)造业(ye)占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家(jia)公司2024年实现收入、盈利双(shuang)增长(zhang)。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新(xin)一(yi)期样本中，2024年研发投(tou)入(ru)平均增(zeng)长10%，有22家公司研发(fa)投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产(chan)业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点(dian)领域权重占73%。

2、周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变，金融市场避险情绪升温。A股(gu)全(quan)天(tian)震荡调整，创业板指、深成指均跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨少(shao)，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上(shang)，市场热点聚(ju)焦于国防军工、通用航空、油气、黄(huang)金等避险方向。